大切な決断の前に、まず“仕組み”を学ぼう。
金融商品の販売手数料に頼らず、6ヶ月かけて“人生に役立つ金融知識”を丁寧に教えるカリキュラムを提供しています。
保険・住宅・投資など、人生に大きく関わるテーマを正しく理解し、自分にとってベストな選択ができる力を育てることが目的です。
初回相談は無料。無理な勧誘は一切ありません。
あなたの未来を守るための学びを、今日から始めてみませんか？
01.
住宅購入コンサルティング
一生に一度の住宅購入。失敗しない判断基準を持とう
住宅は“買ってからがスタート”です。間違った予算設定や返済計画は、将来の家計を大きく圧迫する可能性があります。当社では、物件を探す前に行う「資金計画」を最重視。ライフプランとキャッシュフローに基づいた“あなたにとっての適正予算”を導き出し、返済に無理のない住宅購入を実現します。住宅営業やハウスメーカーでは教えてくれない、FPならではのリアルで中立的なアドバイスが好評です。
02.
保険の見直し・最適化サポート
“なんとなく加入”を卒業し、本当に必要な保障だけを残す
日本人の多くが、必要以上の保険料を支払っていると言われています。過去に加入した保険がライフスタイルに合わなくなっていたり、重複しているケースも少なくありません。当社の保険見直しサポートでは、既存の保険証券を徹底分析し、無駄を削減したうえで本当に必要な保障のみを設計。手数料目的の“売るための保険提案”ではなく、お客様の人生にフィットする提案をお約束します。
03.
投資商品の選び方サポート
“難しい”“怖い”を解消し、安心して投資を始める第一歩
初めての投資は不安がつきものです。当社では、短期的な利益を追う投資ではなく、人生設計に寄り添った“長期・分散・積立”を軸とした投資設計を行います。お客様の目的や年齢、収入、ライフイベントを踏まえたうえで、具体的な金融商品の特徴や比較を解説しながら、納得のいく資産運用をサポート。証券会社とは異なり、売買ノルマがない中立的な立場だからこそ実現できる、信頼重視のコンサルティングです。
04.
ライフプラン設計と家計改善
今と未来の家計を見える化し、ムダなく賢く整える
日々の家計の“なんとなく不安”を、データで解消しませんか？私たちは、家計の現状を可視化し、将来にわたるキャッシュフロー表を一緒に作成します。保険・住宅・教育・老後資金などの支出バランスをチェックし、節約ではなく「適切な使い方」による改善策をご提案。短期的な節約ではなく、将来まで見据えた設計で“無理なく続くお金の仕組み”を一緒に作ります。
05.
相続・税金・資産承継サポート
“まだ早い”が一番のリスク。相続対策は今から始めよう
相続は、亡くなった後の話ではありません。生きている今から「家族をもめさせない」「税金を最小限に抑える」準備をしておくことが、最も大切な対策です。当社では、相続税・贈与税の基本から、節税手法、分割対策、納税資金の準備方法まで幅広くサポート。家族構成や資産状況に合わせて、生命保険や不動産の活用方法までご提案します。必要に応じて専門士業とも連携し、スムーズな対策実行を支援します。
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「まず話を聞いてみたい」そんなお気持ちで大丈夫です
サービスについてもっと詳しく知りたい方、ご自身の状況に合うか相談したい方は、お気軽にお問い合わせください。
専門スタッフまたは代表・森が、内容に応じて丁寧にご対応いたします。特にご相談が初めての方にも分かりやすくご説明いたしますので、「何から話せばいいかわからない」という方もご安心ください。無料相談のご予約もこちらから受け付けております。
お問い合わせ内容にはできるだけ具体的なご質問・ご状況をご記入いただくと、よりスムーズにご案内できます。
返信には通常1〜2営業日以内を目安としております。万が一3営業日を過ぎても返信がない場合は、お手数ですが再度ご連絡ください。
携帯キャリアのメールアドレスをご利用の方は、迷惑メール設定などで「info@wald-fp-service.website」からのメールが受信できるようご確認ください。
Zoom等による無料相談をご希望の方は、ご希望の日時をいくつかご記載ください。